Тимофей — энергичный и целеустремлённый танцор, который мечтает выступить на престижном международном конкурсе «Гранд Бале» и попасть в труппу знаменитого хореографа Эйфмана. Однако судьба играет с ним жестокую шутку: его исключают с последнего курса хореографического училища. Казалось бы, мечта о сцене уходит вдаль, но друзья не дают ей угаснуть. Вместе с талантливой балериной Машей, своей возлюбленной, они готовят номер для конкурса, а музыку к постановке пишет Алексей — композитор с ДЦП, который ведёт активный образ жизни и не сдается. Всё складывается почти идеально, если не считать того, что Алексей начал расследование по фактам хищения средств, выделенных на реабилитационные центры для людей с ДЦП…